“第二支箭”持续落地：碧桂园拟发行10亿元中票，中债增全额担保

11月30日，第二支箭澎湃新闻从知情人处获悉，持续（02007.HK）计划发行2022年度第二期中期票据，落地发行金额约为10亿元，碧桂保由中债增进公司全额担保。园拟亿元

据（00960.HK），发行11月29日，中票中债增全龙湖集团间接全资附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司为发行主体的额担2022年度第二期中期票据完成簿记，利率为3%。第二支箭这将是持续“第二支箭”射出后，首单完成簿记的落地房企中期票据。

根据募集说明，碧桂保龙湖企业拓展注册中期票据总额200亿元，园拟亿元募集资金拟用于项目建设、发行偿还债务融资工具、中票中债增全偿还龙湖集团境外美元债券，募集资金用途在发行阶段根据公司需求确定具体明细。

本期中期票据发行基础规模人民币0亿元，发行金额上限为20亿元，本期债券无担保。其中，品种一初始发行规模为不超过10亿元，为3年期；品种二初始发行规模为不超过10亿元，为5年期。

11月8日，间市场交易商协会发文，2018年，针对部分民营企业遇到的融资困难问题，经国务院批准，人民银行会同有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓展融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

11月17日，银行间交易商协会对外披露，受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。另外，龙湖集团已完成200亿元中期票据注册；150亿元中期票据储架式注册发行已获受理，目前处在注册评议阶段。

11月22日，交易商协会再次发布消息称，“第二支箭”继续发力，近日，股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向，待履行内部股东大会决策程序后正式报送；同时，金地（集团）股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。

交易商协会称，这是继龙湖集团等三家民营房企开展储架式注册发行工作后，混合所有制房企首次提出储架式注册发行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信发债、储架式注册发行得到市场广泛认可，取得了良好政策效果。

11月23日，交易商协会表示，中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。

交易商协会称，本次对龙湖集团等三家民营房企出具信用增进函，是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务，标志着政策框架下增信项目的快速扎实落地。

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